Principe de fonctionnement
Portefeuille
Dans le portefeuille vous avez le choix d'afficher soit :
- Les devis en cours avec possibilité de limiter l'affichage aux devis à relancer.
- Les devis sans suite
- les devis facturés
Possibilité d’afficher les devis à relancer ou les factures à transférer en comptabilité.
Les listes affichées peuvent être imprimées ou envoyées sur Excel.
Vue portefeuille des devis et factures
Les devis
Pour le menu devis il est possible :
- d’afficher l'image du devis
- de l’envoyer par e-mail
- d’accéder au compte client
(pour accéder au paramétrage du compte comptable, à la révision, à la localisation avec Google Map) - de marquer le devis accepté
- de marquer le devis sans suite
- de modifier le code statut du devis
- de saisir une nouvelle date de relance
- de supprimer le devis
Sont classés ici les devis saisis en cours de traitement (en attente d'acceptation, de modification, de facturation…).
Les factures
Les factures peuvent être classées par critère ( à éditer, édités à transférer en comptabilité, édités et transférés en comptabilité et donc non modifiables). Une sélection par date de facture peut être effectuée.
Transfert en comptabilité
Les factures peuvent être transférées en comptabilité et vous n'aurez plus à la saisir dans le journal des ventes.
Constantes
Il s'agit des éléments concernant le dossier de facturation de votre entreprise.
On peut ainsi avoir des paramétrages pour les points suivants:
- Transfert en comptabilité
- Compte imputation HT
- Paramétrage de la société
- Notes générales aux factures
- Numérotation des pièces
- Code journal des ventes
- Code TVA
- Compte imputation remise en pied
- Conditions de paiement
- Commentaires sur la facture …
Articles
L’outil de facturation peut établir des factures avec des lignes libres ou avoir recours à une base d’article.
Pour chacun des articles, il est possible de renseigner les zones suivantes
- Code sur 15 caractères
- Désignation
- Code unité
(soit 0 = "Quantité*montant" pour un article valorisé soit C = "Commentaire" pour un article non valorisé) - Prix de vente HT
- Prix d'achat
- Code TVA et ventilation.
Conditions de paiement
Ce paramétrage facultatif permet de pré-enregistrer les conditions habituelles de règlements du client dans le but d'éviter de ressaisir sur chaque devis.
Vous avez la possibilité de modifier les conditions de paiement à la saisie du devis.
Par exemple : 30 % à la commande, 50 % à la livraison, solde à réception de la facture.
Comptes de ventilation
Ce paramétrage permet d'associer les comptes de ventilation HT aux comptes de TVA paramétrés au préalable dans la comptabilité par votre expert comptable.
Des codes ont été pré-paramétrés. Vous avez la possibilité de modifier uniquement le compte de ventilation HT.
Vue de la préparation de la facture ou du devis
Vue de la facture